Disc 1 1. Return to the Moon (Political Song for Didi Bloome to Sing, With Crescendo) - El Vy (4.13) 2. I'm the Man to Be - El Vy (4.34) 3. Paul Is Alive - El Vy (3.31) 4. Need a Friend - El Vy (3.21) 5. Silent Ivy Hotel - El Vy (4.11) 6. No Time to Crank the Sun - El Vy (5.13) 7. It's a Game - El Vy (4.05) 8. Sleepin' Light (Feat. Ural Thomas) - El Vy (3.43) 9. Sad Case - El Vy (3.30) 10. Happiness, Missouri - El Vy (2.00) 11. Careless - El Vy (3.22)