Disc 1 1. Drink to You (Feat. Zak Abel) - Jonas Blue 2. Mama (Feat. William Singe) - Jonas Blue 3. Perfect Strangers (Feat. JP Cooper) - Jonas Blue 4. I See Love (Feat. Joe Jonas) - Jonas Blue 5. Polaroid (Feat. Liam Payne & Lennon Stella) - Jonas Blue 6. Desperate (Feat. Nina Nesbitt) - Jonas Blue 7. By Your Side (Feat. RAYE) - Jonas Blue 8. Wild (Feat. Chelcee Grimes, TINI & Jhay Cortez) - Jonas Blue 9. Wherever You Go (Feat. Juan Magan) - Jonas Blue 10. Purpose (Feat. Era Istrefi) - Jonas Blue 11. Rise (Feat. Jack & Jack) - Jonas Blue