Side A:
A1 João Gilberto– Chega De Saudade
A2 Stan Getz & Charlie Byrd– O Pato
A3 Rio Pará– Garota De Ipanema (The Girl From Ipanema)
A4 Luiz Bonfá– Saudade Vem Correndo
A5 Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva– Mulher, Sempre Mulher
A6 Maysa*– Barquinho
A7 Alaíde Costa*– Se Foi Passado
A8 Pery Ribeiro– Manhã de Carnaval
Side B:
B1 Quincy Jones & His Orchestra*– Soul Bossa Nova
B2 Conjunto Sete De Ouros*– Dizem Por Aí
B3 Johnny Alf– Rapaz De Bem
B4 Charlie Byrd– Samba De Uma Nota So
B5 João Gilberto– Desafinado
B6 Orlann Divo– Dias De Verão
B7 Luiz Bonfá– Você Chegou
B8 Stan Getz & Charlie Byrd– É Luxo Só